Головне досягнення минулого року для російського сільського господарства - рекордна кількість виробленої доданої вартості. Мінсільгосп стверджує, що в 2021 році він зріс на 23% до 4,4 трлн рублів, що значно перевищує темп зростання 2020 року (8,2%). У той же час, за даними Росстату, в минулому році відбулося падіння реального виробництва: індекс виробництва сільськогосподарської продукції в порівнянних цінах впав до 99,1% від рівня попереднього року.
У Міністерстві сільського господарства пояснюють цей факт скороченням виробництва продукції рослинництва через несприятливі погодні умови, а також уповільненням розвитку тваринництва через складну епідеміологічну ситуацію та зростання цін на корми, енергоносії та споживання. На цьому фоні висока додана вартість свідчить про те, що агросектор стає ефективнішим, тобто галузь розвивається за рахунок нових напрямків виробництва та засобів виробництва (переважно цифрових технологій), більш сучасних об’єктів переробки.
Зокрема, основним драйвером зростання агрокомплексу в останні роки стало збільшення експорту та розширення його географії. Торік продажі сільськогосподарської продукції за кордон зросли на 21% порівняно з рекордним позаминулим роком і склали $37,1 млрд, повідомляє Центр Агроекспорту. Це означає, що аграрії вже перевиконали планові показники держпрограми розвитку промисловості (37 мільярдів до 2024 року). У 2021 році Росія поставила на зовнішні ринки понад 71 млн тонн продовольства та сільськогосподарської продукції. За оцінками Мінагрополітики, за шість місяців 2022 року експорт аграрної продукції вже зріс у вартості на 16%.
Найбільше зріс експорт олійних продуктів (на 29%) і м'ясо-молочні продукти (20%), риба і морепродукти в рубльовому еквіваленті. Постачання планується посилити, в тому числі, збільшенням присутності в Африці, Перській затоці, Південно-Східній Азії та інших країнах. Загалом експорт може перевищити позначку в 40 мільярдів доларів, оскільки за півроку він уже досяг 23,9 мільярда євро.
Як повідомив керівник Федерального центру аграрного експорту Дмитро Краснов, зараз реалізується 259 експортоорієнтованих інвестиційних проектів в 71 регіоні країни. За його підрахунками, із запуском нових виробництв продажі зростуть ще на 4,5 млрд доларів. Майже 80% проектів створюються з нуля. «Це означає, що при проектуванні та будівництві враховуються передові технології, а нові виробництва мають великий конкурентоспроможний потенціал», — говорить Дмитро Краснов.
Більшість проектів стосується харчової промисловості (хлібобулочні, кондитерські, молочні, рибні та інші продукти), м’ясної промисловості (м’ясна сировина), глибокої переробки зерна, виробництва олійного асортименту. Загалом до 2024 року зареєстровано або реалізовано понад 1200 проектів в агросекторі, 305 з яких експортоорієнтовані. Інвестиції тільки за останні кілька років оцінюються в 818 мільярдів рублів.
Земля всипана зерном
Минулий рік був не найпродуктивнішим: Злаки і Бобові культури зібрано лише 121 мільйон тонн порівняно зі 133 мільйонами роком раніше. Зниження частково пов’язане зі зменшенням площ (47 мільйонів гектарів, майже на 2% нижче рівня 2020 року), оскільки попит впав під час періоду пандемії, частково через погану погоду. І все ж фермери заробили пристойні гроші, оскільки ціни залишалися досить високими.
Цього року очікується понад 150 млн тонн: більше сіяли зернових та зернобобових культур, особливо Пшениця. За даними Мінсільгоспу на кінець жовтня, урожай зерна в Росії склав уже 149,7 млн тонн у бункерній вазі, що на 30,7 млн більше, ніж за аналогічний період минулого року, при середній урожайності 33,4 ц/га. (проти 27 центнерів роком раніше). З урахуванням урожаю пшениці обсяг склав 104,6 млн тонн (попередній рік – 77,8 млн тонн). «Всього в цьому сезоні «ЕкоНива» очікує, що на товарному клині буде вилучено близько 930 тис. тонн різних культур, у тому числі 755 тис. тонн зернових. Це абсолютний рекорд за всю історію компанії – на 57 відсотків більше, ніж у попередньому році», – говорить Штефан Дюрр, президент «ЕкоНиви». – Але за якістю урожай 2022 року виявився гіршим за запланований. Це пов’язано з рясними опадами та, як наслідок, надмірною вологістю ґрунту під час піку збору врожаю».
Але набагато більше, ніж погана погода, аграріїв хвилюють низькі ціни на зерно, коливання яких зумовлено як економічними, так і геополітичними причинами. Минулого року зростання вартості зерна та олійних також призвело до зниження внутрішніх цін, завдавши шкоди економіці виробників кормів і борошна. Навесні Росія запровадила експортні мита на пшеницю (а раніше — на соняшник), що призвело до зростання цін. Після початку спецоперації та тимчасового закриття Азово-Чорноморського басейну світові імпортери побоялися залишитися без третини врожаю, який зазвичай давали Росія та Україна. Не підозрюючи про те, що буде далі, основні покупці російського та українського зерна кинулися скуповувати його всюди — піднявши ціни на пшеницю на третину до 400 доларів за тонну. Ажіотаж тривав до травня, коли було зафіксовано історичний максимум із продажем зерна за 490 доларів. У результаті основні країни-імпортери до червня поповнили скарбницю, і на початок сезону торгівля вже йшла на рівні $310-315 за тонну. За даними «Рusaгротранс» знизився до 13-13,5 тис. рублів з 17 тис. рік тому. Нижчими були і закупівельні ціни на малу воду. Зерно стає все дешевшим у кінці попереднього сільськогосподарського сезону перед початком нового врожаю. «Але в цьому році падіння цін було катастрофічним, оскільки біржі якось відреагували на новини про рекордний збір в Росії, але не помітили прогнозів про падіння світового врожаю через посуху в Євросоюзі», - сказав він. Володимир Петриченко, генеральний директор компанії «ПроСерно». Дійсно, згідно з літнім прогнозом ООН-ФАО, посуха в Іспанії, південній Франції, Італії та на Балканах може призвести до втрати значної частини врожаю зернових та олійних культур, але це все Кукурудза, Соняшник і Ячмінь. Втрати пшениці в районі 40 мільйонів тонн (2% світового експорту) в Європі, Індії, Аргентині, Австралії та Україні компенсуються зростанням валових зборів у Канаді, Росії (по 13 мільйонів тонн) і Сполучених Штатах. USA (4 млн т) і компенсується незначним збільшенням урожаю в Китаї та на Близькому Сході.
Загалом за перші три місяці нового сезону пшениці було експортовано менше, ніж за аналогічний період минулого року (10 млн тонн проти 12,4 млн). «Експортні ціни залишаються прийнятними: вони впали лише до рівня 2019 року», — пояснює генеральний директор ICARUS Дмитро Рилко. «Але парадокс полягає в тому, що російські аграрії поки що не поспішають розлучатися з зерном. Заважає не тільки низька ринкова вартість пшениці, але й занадто сильний рубль, який збільшив собівартість виробництва та доставки зерна». У результаті навіть великі господарства сповільнили експорт пшениці нового врожаю або продали її з мінімальною націнкою. «У липні ми вивели на ринок рекордний обсяг — 164.000 тис. тонн і посіли четверте місце серед російських експортерів, — розповідає генеральний директор агрохолдингу «Степ» Андрій Недужко. «Але нинішня ціна, яка є результатом зміцнення рубля та наявності експортних тарифів, не може компенсувати зростання вартості виробництва». Цілком ймовірно, що рентабельність вирощування сільськогосподарських культур (на великих фермах) знизиться більш ніж вдвічі. «Ціни на добрива та засоби захисту рослин зросли вдвічі, на запчастини — на 30-40 відсотків, сільгосптехніку та паливо — на 40 відсотків, послуги — на 40-50 відсотків», — перерахував основні витрати Андрій Недужко.
Хоча в листопаді експорт дещо відновився, але продавали зерно селянам за низькими цінами, якщо й погоджувалися, то не для життя. «Пшеницю зараз просто немає де зберігати. Наші сховища становлять близько 140 млн тонн, і до зернових додасться великий урожай олійних», — говорить віце-президент Російського зернового союзу Олександр Корбут. «Активізація експорту була б ідеальним виходом, але у нас песимістичний прогноз: при високому врожаї можна було б вивезти 56-60 млн тонн зернових і зернобобових культур проти минулорічних 50 млн тонн, але добре, якщо це можливо. забрати не менше 45-46 мільйонів тонн. І головна причина – це тарифи та квоти». Однак міністр сільського господарства Дмитро Патрушев вірний своєму слову: «Експортні тарифи і квоти виправдали свою спроможність, дозволили ліквідувати дефіцит соціально важливих товарів і уникнути різких коливань цін. Ми стежимо за ситуацією в режимі реального часу та коригуємо регуляторні механізми там, де це необхідно». Якщо світова ціна на зерно впаде до рівня базисного збору, то вона буде нульовою (зараз вона становить 2500-3000 рублів за тонну в залежності від світових цін). «Ми вважаємо, що в нинішніх умовах цей інструмент розміщений оптимально і дозволить аграріям досягти достатньої рентабельності виробництва», – додав Дмитро Патрушев.
За словами Олександра Корбута, через зниження рентабельності аграріям доводиться економити на засобах захисту рослин і техніці. «Цього року порівняно з минулим роком попит на ґрунтообробну техніку не зріс, оскільки у аграріїв є проблеми з переробкою зерна», — підтвердив генеральний директор «Бєлагромашу» Артем Рязанов. «Ми припускаємо, що продажі наших пристроїв залишаться на тому ж рівні в 2021 році. Хоча наша техніка повністю російського виробництва, вона на 20-30 відсотків дешевша за європейську і не поступається за якістю. "
Дозатор олії очікує відсутності соняшників
Також у 2022 році очікується рекордний урожай олійних культур, за прогнозом Мінагрополітики — до 28 млн тонн. «Звичайно, є великий експорт, і деякі олійноекстракційні заводи використовують свої сховища», – пояснює голова Нафтогазової асоціації Сергій Мальцев. «І все ж, якщо, як минулого року, фермери будуть триматися насіння в очікуванні зростання цін, ми зіткнемося з переповненістю комор». Минулого сезону завдяки вмінню постачальників насіння рахувати, олійноекстракційні заводи були завантажені менше, ніж будь-коли з випуском соняшникової олії у вересні – грудень 2021 року майже на третину менше, ніж за аналогічний період минулого року. За словами Сергія Мальцева, переробники мають змогу видалити олію щонайменше з 80% поточного врожаю.
Однак у вересні експерти знизили прогноз вересневих олійних насіння до 26 млн тонн, знову ж таки через негоду. «Порівняно з 2021 роком у нас урожайність зросла на 30%, — розповідає співвласник агрохолдингу «Кіпіай» (Чувашія) Сергій Габестро. «Але він не може робити все, напрusaбудуватися. Зараз дощі в центральній смузі і на Волзі і комбайни не можуть зайти в поле».
Згідно з прогнозом ІКАРУС, очікується 16,3 млн тонн соняшнику проти 15,6 млн тонн минулого сезону. «Зараз ми б’ємо рекорди по всіх основних оліях: соняшниковій, Соя, Ріпак і олійний сік. Тому й ціни впали. І чим далі від портів, тим сильніше падіння», – каже Дмитро Рилко.
Незважаючи на те, що нафтопереробні потужності є надлишковими (за різними оцінками, від третини до половини їх простоює), є інтерес до інвестування у створення нових потужностей. Лідер нашого рейтингу компанія «Співдружність» зараз створює великий виробничий кластер з переробки олійних культур в Курській області і вже ввела в експлуатацію перший переробний завод вартістю 10 мільярдів рублів. Водночас найбільший імпортер сої «Співдружність» буде використовувати місцеву сировину, що вже підвищило ціни на сою в центральній частині Росії. Крім того, в поточному році компанія інвестувала понад 30 млрд рублів в будівництво терміналу з експорту та імпорту зернових і продовольчих товарів в Кінгісеппському районі Ленінградської області. Завершення робіт заплановано на 2026 рік, загальна пропускна здатність нового терміналу становитиме до 10 млн тонн на рік. Один з провідних агрохолдингів Рusagro планує інвестувати 4 млрд рублів у розширення потужностей Саратовського жирового комбінату, Балаковського і Аткарського олійно-екстракційних заводів.
Знаковим моментом на ринку також стало те, що в серпні група «Черкізово», провідний виробник і переробник м’яса, запустила новий для себе бізнес і ввела в експлуатацію власний олійноекстракційний завод — наразі найбільше вітчизняне підприємство з переробки олійних культур з високим вмістом білка. . Обсяг інвестицій у проект перевищив 10 мільярдів рублів. Частина сої на переробку надходить із власних полів групи «Черкізово». Соєву олію, крупу, лушпиння та лецитин, вироблені на МЕЗ, відправляють на дев’ять комбікормових заводів компанії в різних частинах країни. У планах – експорт продукції в Китай, країни СНД та інші регіони.
Mühlviertler задоволені призами
У цій ситуації м’яч припав на бік зернопереробників. Постійність і звуження експортних воріт, безумовно, вплинуло на внутрішні ціни, які впали в більшості регіонів Росії в листопаді. За даними «ПроСерно», найбільше подешевшала пшениця 3 класу на Уралі — до 11,6 тис. рублів за тонну (порівняно з 14 тис. торік), на Волзі — до 13 тис. (проти 16 тис.). «Ми три роки несемо збитки через дорожнечу зерна, за цей час збанкрутували три великих макаронних заводи», – зазначає Валерій Покорняк, власник холдингу «Алтан» (виробництво макаронів). «Тепер нам час зарізати отвори. Хоча надзвичайно низькі ціни нікому не вигідні: у перспективі це призведе до погіршення якості зерна та природного браку поживної пшениці». Зараз ті переробники, які мають можливість, люблять купувати зерно дешево, але цих обсягів недостатньо для формування конкурентного внутрішнього попиту на зерно. «Не всі виробники комбікормів мають свої потужності для зберігання сировини, раніше в цьому не було необхідності», — пояснює Сергій Мічнюк, виконавчий директор Національної комбікормової асоціації.
Для млинів і комбікормів низькі ціни також не гарантують рекордних продажів. За даними «Агроекспорту», експортний потенціал пшеничного борошна в Росії становить 430.000 тис. тонн на рік, хоча минулого року було експортовано вдвічі більше. Сьогодні є шанс відправити за кордон близько 500 тисяч тонн борошна, але не більше. «Це ті обсяги, які могли б підтримати внутрішні ціни на зерно, але не факт, що переробники отримають прийнятну ціну, тому що на зовнішньому ринку борошно зараз виступає як саме зерно», – каже Валерій Покорняк. «Також тому, що нам дуже важко виходити з борошном на зовнішні ринки, де традиційно сильні Туреччина, Єгипет і Казахстан. Потрібні роки, щоб налагодити нові зв’язки з іноземними покупцями борошна чи макаронних виробів, і мало кому вдається це зробити без допомоги уряду».
Земля сільськогосподарського призначення подорожчала
Інвестиції в країну не зменшуються, але інтерес до них зріс, судячи з угод M&A. Як пояснив на конференції «Агроінвестор» «Урожай Росії 2022/23» директор департаменту великого бізнесу Россільгоспбанку Ілля Шумов, з початку 2017 року по вересень 2022 року було укладено 37 угод з купівлі-продажу заводських активів на суму 161 грн. млрд руб. закрито. Лідером тут став агрокомплекс «НІ». Ткачова: Зокрема, купив за землю компанію «Парус Агро Груп», земельні активи «Агронова-Л» та інші, і перемістився з третього на перше місце в рейтингу найбільших землевласників, за версією консалтингової компанії BEFL. За їх даними, в кінці 2021-початку 2022 року ціни на сільгоспземлі в центральній і південній Росії зросли на 30-50%, а в деяких регіонах майже на 100%. За даними банку «Траст», ціна за сотку в роздрібних магазинах Краснодарського краю після запуску досягла рекордних 532 тисяч рублів. «Овочеві активи користуються високим попитом серед інвесторів, — зазначає Ілля Шумов.
Стають більш помітними також агрохолдинги Поволжя (Башкортостан, Саратовська і Оренбурзька області та ін.), Уральського федерального округу (Тюменська і Свердловська області). «Якщо компанії готові дорожче купувати землю, то вони бачать перспективу у вирощуванні зернових», — каже Олександр Корбут. «Тепер ті, у кого грошей немає, повертають передану під запас землю».
Міністр сільського господарства Дмитро Патрушев вважає, що незважаючи на нинішні труднощі з експортом, вирощування зернових і зернобобових культур залишається перспективним бізнесом. А щоб вирішити проблему з відходом іноземних перевізників, влада подбала про будівництво нових кораблів. Для сприяння експорту сільськогосподарської продукції до 2030 року планується побудувати 41 судно класу «ріка-море» для доставки продукції в порти, особливо великотоннажних суден класу Handymax і Panamax. "Розвиток власного флоту є одним із пріоритетних завдань", - сказав міністр влітку. Зараз Міністерство сільського господарства веде переговори з Міністерством комерції та Мінтрансу та обговорює заходи державної підтримки будівництва таких суден.
Виробники м'яса роблять акцент на ефективності
М’ясники пережили кризу надвиробництва за останні кілька років, коли самозабезпечення країни курятиною та свининою перевищило всі прогнозовані рівні, а експорт здебільшого припинився через шалену чуму свиней та пташиний грип. У минулому році виробництво худоби і птиці на забій на всіх категоріях підприємств склало 15,7 млн тонн (тільки на 0,3% більше, ніж у 2020 році), повідомляє Росстат, тому виробництво м'яса і субпродуктів зросло за сім місяців цього року на 8 %. За прогнозом, до 2022 року загальний обсяг видобутку худоби та птиці досягне 16 млн тонн.
Традиційно найшвидше розвивається свинарство. Якщо у 2021 році було вироблено 5,5 млн тонн м’яса, що за попередній рік зросло лише на 0,4%, то за дев’ять місяців цього року виробництво зросло на 8%. «Люди почали купувати корми на перспективу, чомусь побоюючись дефіциту, — пояснює Юрій Ковальов, виконавчий директор Національної асоціації свинарства. «Свинина подешевшала менше за інші види м’яса — лише приблизно на відсоток».
Деякі експерти раніше вважали, що ціни стримували обсяги імпорту, яких майже не було, але з початку року зростали (після того, як уряд обнулив імпортні мита на вимогу переробників, які минулого року відчували дефіцит сировини). Матиме). Але, за словами Юрія Ковальова, імпорт не дуже впливає на ринок, оскільки в першому півріччі в країну було поставлено менше 15% (13 тис. тонн) із квоти в 100 тис. тонн. А в другій половині року через посилення логістики імпорт впав практично до нуля. У підсумку російським свинофермам вдалося обійти аргентинських і бразильських колег.
Але цінове гальмо зі зростанням витрат на засоби виробництва також не походить від хорошої ситуації на ринку. З початку року від російської свинини відмовилися Україна (закуповували в основному бекон) і симпатичний В'єтнам, який два роки тому був першою країною, куди ми могли завезти перші великі партії м'яса. За дев'ять місяців експорт впав на чверть. А могло бути й більше, якби частину втрачених обсягів не взяли на себе Білорусь і Казахстан. Цього року за кордон буде експортовано лише 170 тис. тонн свинини (проти 220 тис. тонн). минулого року), хоча зростання виробництва становитиме 8%, або 350 тис. тонн, що, безумовно, порадує м’ясопереробників.
Раніше галузь розвивалася за рахунок відкриття нових бізнесів (у приватних господарствах з кожним роком стає все менше тварин, яких через чуму свиней стає все менше). Загалом у 2016-2021 роках збудовано 134 об’єкти та реконструйовано та модернізовано 51 об’єкт. Тільки минулого року нові підприємства витратили додатково 111.000 тис. тонн свинини.
Слід припустити, що в майбутньому ефективність галузі зросте, напрusammen збільшуватиметься разом зі своїми обсягами, оскільки з’явиться низка великих сучасних виробництв. Найбільш капіталомістким є проект провідного виробника м'яса групи «Черкізово», який в цьому році інвестує 8,5 млрд рублів в будівництво нових свинокомплексів в Тамбовській області. «Реалізація проекту дозволить компанії збільшити потужності виробництва свинини більш ніж на 45.000 тис. тонн на рік. «Черкізово» також планує інвестувати понад чотири мільярди рублів у розширення виробництва місцевого комбікорму», – говорить Рустам Хафізов, керівник Центру інноваційного аналізу Групи Черкізово. «Крім того, ми продовжуємо проект створення м’ясопереробного кластера в Тульській області (ТОСЕР Єфремова), в рамках якого протягом декількох років буде створено цех забою, зберігання та переробки, а також забійний цех, первинний і наступний. буде побудовано переробку бройлерів». «Черкізово» також розвиває переробку, для чого будує два виробничі корпуси Черкізівського м'ясокомбінату на північному сході Москви.
У 2021 році виробництво птиці продовжило стагнувати на рівні 6,7 млн тонн. У 2022 році галузь має нову проблему: через пташиний грип Росія імпортувала в деякі країни набагато менше інкубаційних яєць, ніж раніше. Але із введенням 8 нових та 11 модернізованих птахофабрик залежність від інкубаційних яєць має знизитися з 15% (попередній рік 600 млн штук) до 12%. «За нашими даними, обсяг інкубаційних яєць, закуплених на зовнішніх ринках, у 2022 році не перевищить 400-420 млн штук», — говорить Сергій Лачюхов, генеральний директор Національної асоціації птахівників. «На 2023 рік прогноз ще райдужніший: двадцятка провідних птахівників повністю забезпечить себе інкубаційним яйцем із власних племінних заводів».
Незважаючи на стагнацію, інвестиції в підгалузь не припиняються: будується все більше сучасних шпаківень, розраховуючи на успішну конкуренцію з боку нових технологій. Наприклад, Буйська птахофабрика запустила цех на 72.000 тис. курей-несучок. У селі Чертаново під Волоколамськом відкрито птахівничий комплекс «Ферма М2» вартістю 650 млн рублів на 80.000 тис. голів.
Експерти більше не бояться перевиробництва, оскільки Росія збільшила експорт м'яса птиці до Саудівської Аравії та Об'єднаних Арабських Еміратів. З січня по вересень продажі в ОАЕ зросли в чотири рази — до 8,7 тис. тонн, а Саудівська Аравія купила за цей період 38,8 тис. тонн. «Птахівники випадково відкрили ці ринки і освоїли халяльну технологію, — розповідає Сергій Лачтюхов.
Виробництво забійної худоби в живій вазі в господарствах усіх категорій у 2021 році становило 2,87 млн тонн, що на 1% більше, ніж у 2020 році. Зростання досягнуто господарствами та господарствами, які активно стимулюються державою. З іншого боку, у приватних господарствах, де вирощується до половини споживаної яловичини, спостерігалося зниження на 2,8 відсотка. Загалом за минулий рік поголів'я м'яса зросло на 3,2% до 1092,5 тис. голів. Приватних споживачів витісняють з ринку нові, більш ефективні виробництва — у 30 році їх запустили 2021, ще три модернізували. Проте ціни на яловичину ще потрібно знизити: торішню тарифну пільгу на імпорт 200.000 тис. тонн яловичини продовжили на наступний рік. Без них, за даними Мінагрополітики, м’ясо було б дорожче на 20-30%. За словами президента Національного м'ясного союзу Сергія Юшина, якщо в січні поставки яловичини з-за кордону в лютому були на 36 відсотків вище, ніж роком раніше, то з березня вони впали більш ніж на дві третини через збільшення логістичних витрат і зміцнення долара. «Але після зміцнення рубля імпортувати яловичину стало вигідніше, в результаті ми отримали багато нових запитів на імпорт яловичини в рамках квот», — говорить Сергій Юшин. У свою чергу генеральний директор Національної асоціації виробників великої рогатої худоби Роман Костюк заявив, що через безмитне ввезення яловичини м’ясопереробники (в інтересах яких воно було запроваджено) почали знижувати закупівельні ціни для аграріїв, що перешкоджає реалізації інвестиційних проектів на великих виробниках затримується. Особливо в травні-липні закупівельна ціна живих бичків впала з 222 до 169 рублів за кілограм живої ваги. «У майбутньому безмитний імпорт поставить переробників у залежність від імпорту іноземної сировини», – стверджує Роман Костюк.
Однак Сергій Юшин вважає, що виробництво яловичини в Росії залишиться на колишньому рівні до 2022 року і навіть трохи перевищить його завдяки збереженню інвестицій.
Джерело: ЕКСПЕРТ (Росія)